Quando il boss di Frank Lucas muore, Frank afferra l'opportunità di costruire il suo impero personale. In breve tempo governa il narcotraffico di New York, inondando le strade di un prodotto più puro ad un prezzo migliore, la blue magic. Richie Roberts è un poliziotto con lo stesso rigoroso codice etico di Lucas, sono due lupi solitari ai lati opposti della legge. I destini dei due uomini si intrecciano in un incontro-scontro che cambierà le loro vite e il destino di un'intera generazione nella città di New York.