Gli abitanti di Terra vivono in città perfettamente strutturate sopra le nuvole. Ben organizzati e completamente estranei alle guerre, i Terraniani non si rendono conto del rischio che corrono accogliendo alcuni umani in fuga da una guerra civile e da una catastrofe ambientale, i Terriani li accolgono come dei. Solo la giovane Mala, dopo il rapimento di suo padre, li osteggia fino ad abbattere una navicella, traendo in salvo il pilota, Jim. Per salvarsi la vita Jim promette a Mala di aiutarla a trovare suo padre.