Nel 1964 Cole Porter, ormai morente, è solo nel suo appartamento di New York. Un uomo misterioso apparso all'improvviso lo trasporta in un teatro vuoto dove sta per andare in scena proprio la vita di Cole Porter. Tutti i personaggi principali del suo passato compaiono in palcoscenico: amanti, colleghi, amici, e soprattutto sua moglie Linda. La loro storia d'amore travagliata verrà più volte messa in crisi dagli eccessi e dalle dissipatezze del grande musicista.