Al verde e convalescente dopo un incidente, Nat è deciso a cambiar vita nel Wyoming. Sulla strada salva la vita ad un uomo di nome Finch: costui gli offre in cambio un lavoro nel motel sul lago che gestisce insieme a sua moglie. Nat è subito attratto dalla donna, e i due iniziano presto una relazione. Finch sa del tradimento di sua moglie ma continua a trattare il ragazzo come un figlio. Le ragioni del suo strano comportamento si chiariscono quando sfida Nat ad un "amichevole" e segreto incontro di boxe.