Un chirurgo e un suo allievo sono in contrasto; l’uno crede solo nella scienza, l’altro reputa che sia importante anche il sentimento. Il giovane s’innamora di Audrey, un’euroasiatica, ma il maestro, temendo che l’amore possa rovinare la carriera dell’altro, rispedisce in Cina l’intrusa. Il giovane segue l’amata in mezzo alla guerra provocata dai giapponesi e rimane ferito. Il maestro compie un’operazione sull’amico, ma, benché tutto sia andato bene, il malato non guarisce. Ma quando riappare Audrey...