I due regni di Draigar e Norvagen si sono combattuti per un millennio. I Grandi Draghi che avevano portato Pace e Saggezza, grazie ai loro Cristalli del Potere, sono praticamente scomparsi e ognuna delle due fazioni accusa l'altra della sparizione dei nobili animali. Solo un misterioso mago di nome Xenoz sembra conoscere la verità. Ma un giorno un enorme drago nero appare attraverso il Portale del Mondo del Drago, recando con sé doni straordinari che cambieranno per sempre il destino dei regnanti e la sorte dei loro regni.