La regina Elisabetta I è sul trono d’Inghilterra. Gli uomini della sua corte dovrebbero pensare a come aggiungere gloria al suo regno e a come mettere fuori gioco gli spagnoli, la cui influenza è aumentata sotto il trono di Maria, sorella maggiore della regina succeduta al padre Enrico VIII. Elizabeth è convinta che Michael Ingolby possa far grandi cose e, incurante delle attenzioni dell’uomo per la dama Cynthia, lo manda in Spagna ad affrontare un viaggio pericoloso come spia.