A Shangai nel 1908 il famoso maestro Ho Yuan-chia, fondatore della scuola Ching Wu di kung fu, muore misteriosamente. Il suo miglior allievo, Chen, sconvolto dall'avvenimento, sospetta sia opera degli invasori giapponesi. Quando i rappresentanti di una scuola di karate giapponese si presentano al funerale con un cartello infamante dedicato alla scuola di Ching Wu i suoi sospetti aumentano. La rabbia di Chen sarà irrefrenabile fino a quando non vendicherà la morte del proprio maestro.