In una piazzetta di Napoli, al calar della notte, Donna Vincenza, edicolante, parla con Peppino, venditore di sigarette di contrabbando. I due si raccontano, cantano, litigano, fanno pace ricordando i tempi passati. I loro discorsi sono interrotti solo dalle voci di De Sica, De Filippo, Paolo Stoppa e altri che recitano brani di commedie. Durante la notte arrivano sulla piazza dei teatranti e insieme a Donna Vincenza e Peppino vedranno le prime luci dell'alba.