Il miglior amico di Willy, Jesse insieme al suo mentore Randolph è alla ricerca di balene in remote acque costiere nella zona del Pacific Northwest. Proprio lì Jesse si fa un nuovo amico, Max, un ragazzino di dieci anni che condivide la curiosità e la sua passione le balene. Ma il padre di Max, un pescatore, nasconde un misterioso segreto che potrebbe minacciare Willy e la sua famiglia. Per assicurare la loro incolumità, Jesse e Max devono imbarcarsi in un'emozionante missione.