Bologna, 1938. Michele Casali, un professore di disegno, ha una figlia adolescente con evidenti problemi psicologici. Michele cerca in tutti i modi di rassicurare la ragazza, tanto da crearle un mondo di illusioni, mentre la madre è assente dalla vita della famiglia. La situazione precipita quando Giovanna scopre che un compagno di classe, che pensa sia innamorato di lei, è in realtà l'amante della sua migliore amica.