Dopo un lungo viaggio, l'equipaggio comandato dal capitano Don Graham, proveniente dalla Terra, sbarca su Urano, il settimo pianeta del sistema solare. Con grande sorpresa lì trova un villaggio, del tutto simile ad un insediamento terrestre. Non solo, il villaggio è abitato da esseri umani, tutte vecchie conoscenze degli astronauti. Si tratta, in realtà, di una colossale illusione creata da una potentissima mente aliena, che ha la facoltà di materializzare i pensieri ed i ricordi dei viaggiatori spaziali, ma soprattutto le loro paure ed i loro peggiori incubi.