Nella Francia occupata dai nazisti, visti i pericoli di deportazione, una coppia di ebrei decide di nascondere il figlio Claude in campagna presso una coppia di nonni: Pepe e Mèmè. Pepe è un reduce della prima guerra mondiale; antipolitico e antisemita, ritiene gli ebrei, i comunisti e i massoni di essere la causa di tutti i mali della Francia. Ma l’arrivo di Claude, sconvolgerà un po’ le sue certezze.. Per il piccolo si apre un nuovo mondo e una parentesi felice della sua vita, che non dimenticherà mai.