Gabe vive con i suoi genitori, separati in casa, nell'Upper West Side di Manhattan, dove si diverte a passare il tempo con i suoi tre migliori amici senza avere alcun interesse nelle ragazze. Tutto questo fino a quando si iscrive ad un corso di karate e gli viene assegnata come compagna di allenamento Rosemary Telesco, una ragazzina che lui conosce sin dai tempi dell'asilo. Improvvisamente Gabe inizia a sentire strane e incomprensibili sensazioni, eccitanti e terrificanti allo stesso tempo, che mai aveva provato prima. Gabe è troppo timido per dichiarare a Rosemary il suo amore per cui il suo mondo comincia a vacillare quando lei gli comunica che passerà l'estate in un campo estivo e che forse nel prossimo anno scolastico frequenterà a una scuola privata.