Seth lavora presso un canile nella periferia di Los Angeles; vive da solo in un piccolo appartamento e sembra preferire la compagnia degli animali a quella degli umani, almeno finché non ritrova la vecchia fiamma Holly. In breve, matura per lei un’ossessione che lo condurrà a tenerla prigioniera nel rifugio per animali dove lavora. L’incontro dà l’inizio a un legame malsano e perverso in cui, nonostante le apparenze, è difficile capire chi sia veramente il carnefice e chi la vittima.