Impero, un investigatore privato, viene incaricato di indagare su Davide, un ragazzo che vive tra fabbriche abbandonate e centri sociali. Davide è figlio di Francesco, un amico di gioventù di Impero, che a 40 anni ha deciso di cambiare sesso, e di Michèle, primo amore dell'investigatore. Impero pensa che il ragazzo possa essere suo figlio.