Elegante e solitaria, Ann si occupa spesso della piccola Julie, figlia di una vicina superficiale e non di rado assente. Nella casa dell'anziana donna, la bambina è sempre più attratta dalla stanza delle farfalle, la camera in cui è gelosamente custodita una preziosa collezione di lepidotteri. Intanto, al legame stretto con Julie, si sovrappone - in flashback - quello con Alice, che offre ad Ann il proprio affetto di figlia surrogata in cambio di denaro.