Virgil Smith, commesso viaggiatore americano, vorrebbe essere ammesso alla presenza dell’imperatore Francesco Giuseppe per vendergli un grammofono. Virgil, però viene preso per un terrorista e messo alla porta. In seguito conosce la contessa Joanna, una giovane vedova padrona di una cagna di razza e anche lei desiderosa di conoscere l'imperatore. Così i due lo seguono in Tirolo dove Francesco Giuseppe sta facendo una partita di caccia. Film-operetta con il tocco del grande Wilder.