Ora che Frolo non c'é più, Quasimodo suona le campane con l'aiuto del suo nuovo piccolo amico Zeffiro, il figlio di Esmeralda. Un giorno Quasimodo si ferma a guardare lo spettacolo tenuto da un circo itinerante e si innamora di Madalaine, l'assistente del crudele mago Saroush, deciso a rubare la campana più famosa della cattedrale di Parigi.