Due zingari, Yakov e Georgy, girano di paese in paese, smerciando un presunto elisir, che non è altro che acqua. Smascherati, i due si dividono. Georgy capita, lacero ed affamato,in una piccola città, dove viene scambiato dal sindaco e dai consiglieri per l'ispettore generale delle pubbliche amministrazioni in incognito e quindi trattato con grande accoglienza. In realtà gli amministratori locali hanno la coscienza sporca e tramano l'omicidio di Georgy. Ma un giorno d'improvviso arriva Yakov.