Leon Kauffmann, giovane fotografo newyorkese dalle ambizioni frustrate, viene ingaggiato da una famosa gallerista per realizzare un servizio sulla vita notturna della città e dei suoi abitanti. Seguendo la sua passione per gli aspetti più tenebrosi e nascosti della società, Leon si metterà sulle tracce di un presunto serial killer, iniziando una lunga e tormentata discesa nell'inferno che si nasconde sotto le strade di New York.