Biografia in chiave musicale di François Villon, poeta maledetto nella Francia di Luigi XI. Durante l'assedio di Parigi, per opporre all'avversario un'efficace difesa, Luigi XI immagina un astuto piano: tenendo conto del grande ascendente che François Villon, il poeta vagabondo, esercita suI popolo di Parigi, il Re lo lega al proprio carro, alternando le lusinghe e le minacce di morte, giacché VllIon è un fuorilegge. Villon vince la battaglia con i borgognoni e si guadagna l'amore di una bella dama.