Sono tornati. E non sono soli... Una nuova e pericolosa linfa si unisce a Elena, Stefan e Damon e agli altri abitanti di Mystic Falls. Liberata dalla sua tomba, Katherine imprime il suo personale marchio di malvagità a un piano diabolico. Gli Originali - i vampiri più antichi e pericolosi del mondo - danno la caccia a Elena, che scopre di avere un terrificante legame con quel mondo. E ora i succhiatori di sangue non sono gli unici mostri in città. Nelle notti di luna piena, lupi mannari si aggirano in cerca di vittime... compresi i vampiri, che soccombono al primo morso di un lupo mannaro. EPISODI • IL RITORNO • UN NUOVO E CORAGGIOSO MONDO • IL SORGERE DELLA LUNA CATTIVA • IL VIALE DEI RICORDI • UCCIDERE O ESSERE UCCISI • PIANO B • BALLO IN MASCHERA • ROSE • LE ORIGINI DI KATHERINE • IL SACRIFICIO • ALLA LUCE DELLA LUNA • LA CRISI • I PROBLEMI DI UN PADRE • AL LUPO, AL LUPO! • INVITO A CENA • L'OSPITE • CONOSCI IL TUO NEMICO • L'ULTIMO BALLO • KLAUS • L'ULTIMO GIORNO • ANCHE IL SOLE SORGE • MENTRE GIACEVO MORENTE